В основе сюжета, положена эпоха становления древнерусского государства и время правления Великого Князя Владимира Святого. Действия мультфильма разворачиваются в переломный для истории России момент. Борьба за единую власть на Руси, война с кочевыми племенами, сближение с великой в то время державой - Византией. Все эти события происходят на фоне вечного противостояния добра и зла.
